De la terrible et magnifique histoire des créatures les plus moches de l'univers comment elles aidèrent Polo, et comment ils sauvèrent le monde

Quelque part dans l'espace, à bord d'un oeuf spatial, vivent les Yurks. Ces extraterrestres sont si laids qu'ils refusent de se marier entre eux. L'un d'eux, appelé Pieds-qui-puent, imagine alors une solution : les Yurks doivent se réincarner dans de belles formes. Justement, le scanner du vaisseau découvre les jolis dessins de Polo qui travaille durement dans une usine de fabrication de crayons.