Le singe et l'épouvantail d'après les fables de La Fontaine

Une nuit d'hiver, Fricandeau, un sapajou, se voit refuser l'hospitalité au château de la duchesse de Frangipane. Résigné à dormir dans le froid, il rencontre l'épouvantail Tournebroche qui lui raconte des fables dont il s'inspire pour entrer dans le château et y obtenir une place toujours plus confortable.