Le |maître et Marguerite et autres romans La vie de M. de Molière, Mémoires d'un défunt (roman théâtral), A ma secrète amie, Théâtre :, Les jours de Tourbine, L'appartement de Zoïka, L'île pourpre, La fuite, Adam et Eva, Béatitude, Alexandre Pouchkine, La cabale des dévots, Ivan Vass 2

M. Boulgakov mêle, sur le ton picaresque, les deux thèmes du diable boiteux de Lesage et de Faust transposés dans le Moscou des années 20 et 30. Il s'agit d'une représentation accentuée de la réalité soviétique. Le maître et Marguerité est suivi de drames et de comédies.